В небольшом и живописном городе Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен бежит могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная ненавистью и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — создать мир, населенный магическими созданиями вместо людей. Алексей Попов берется противостоять ей, чтобы защитить своих близких и вернуть свободу Калязину. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в городе разворачивается серьезная борьба за человечность, любовь и возможность оставаться людьми.