Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в штабе Красной Армии, настойчиво требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому предстоит обнаружить этот завод. В составе команды — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения информации о местоположении завода разведчикам необходимо достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К разведгруппе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
