В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и не подозревает, что вскоре ей предстоит заняться делами КГБ. Её удивительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывающего в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ, становится ключевым в этой истории. Команда контрразведчиков под руководством Волохова задумывает сложную операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной сфере. Их план заключается в том, чтобы внедрить Юлию в окружение Джима, рассчитывая, что он обратит внимание на её схожесть с его покойной женой.
